A tua primeira sessão é só comigo. Fazemos um diagnóstico completo da tua situação - poupanças, objetivos, horizonte temporal & tolerância ao risco. A partir daqui, definimos como construir a tua carteira à tua medida.

Recebes o plano de ação individual - o roadmap que orienta todas as decisões do ciclo. Define os teus ativos, a alocação, as prioridades e os próximos passos concretos. Tudo adaptado à tua realidade financeira, não a um cenário teórico.

Tens acesso ao teu espaço de trabalho exclusivo - onde encontras o teu plano de ação, todos os entregáveis do ciclo, materiais de preparação de sessão e documentos de acompanhamento. Tudo organizado e pronto a usar desde o primeiro dia.

Durante o teu ciclo na Patrimonia® tens acompanhamento contínuo para garantir que implementas o teu plano com clareza, foco & consistência - sem te sentires sozinha no processo.

Sessões de grupo mensais onde trabalhas decisões reais e aprendes com as situações das outras mentoradas.

Horários semanais disponíveis para sessão individual de 1h. Usas quando precisas, sem obrigatoriedade.

A cada trimestre, revisamos & ajustamos o teu plano. Porque a tua vida muda e a estratégia tem de acompanhar.

Acesso a especialistas convidados em fiscalidade, direito, contabilidade, psicologia financeira, carreira e mais

A cada semestre, as mentoradas reúnem-se presencialmente para um encontro que não é um evento tradicional nem um simples convívio. É uma experiência pensada para unir trabalho, desfrute e celebração - as três dimensões de uma vida financeira bem construída. Com jantar de encerramento & entrega de diplomas.